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PORT LOUIS, República de Mauricio, 19 de febrero de 2025
PORT LOUIS, República de Mauricio, 19 de febrero de 2025 /PRNewswire/ — El Mauritius Commercial Bank Ltd cerró con éxito su primer préstamo a plazo sindicado de dos tramos centrado en Asia por 350 millones de dólares. Inicialmente lanzado por 300 millones de dólares, el préstamo tuvo una gran acogida y fue suscrito en exceso dos veces por un total de 20 bancos, lo que permitió a MCB ampliar el préstamo a 350 millones de dólares posteriormente. MCB utilizará los fondos del préstamo para fines corporativos generales.
Esta transacción histórica, que incluye el primer préstamo sindicado a 5 años de MCB y se lanzó exclusivamente para prestamistas asiáticos, es un testimonio de la confianza depositada por los prestamistas internacionales en la solvencia y la estrategia de MCB. La sindicación se lanzó con una gira física en Hong Kong, Pekín, Shanghái, Taipei y Seúl, generando un interés significativo de los prestamistas de todas estas jurisdicciones, incluida la India, y varios de estos bancos son prestamistas por primera vez de MCB. Con la diversificación de su grupo de prestamistas hacia los prestamistas asiáticos, MCB también ha logrado reducir sustancialmente su coste de endeudamiento.
Anbar Jowaheer, director de Instituciones Financieras y Sindicación, MCB: «Esta nueva facilidad continúa el éxito del programa de financiación de MCB destinado a diversificar sus fuentes de financiación a través de nuevos mercados. La importante participación en el tramo a 5 años subraya la confianza de los inversores internacionales en la estrategia de MCB».
Thierry Hebraud, consejero delegado, MCB Ltd: «La ampliación de nuestra base de inversores a prestamistas asiáticos marca un hito importante para MCB, en particular en vista del corredor Asia-África de Mauritius IFC. Esta facilidad es un testimonio de la confianza de los inversores globales depositada en la estrategia de MCB, sus calificaciones de grado de inversión y su potencial de crecimiento».
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Mizuho Bank, Ltd. y Standard Chartered actuaron como Bookrunners, Initial Mandated Lead Arrangers y Coordinadores de Roadshow para la facilidad.
Visite http://mcbgroup.com para más información sobre MCB.
Contacto: Nicolas Teisserenc, [email protected]
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